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当地时间6月27日，美国总统特(te)朗普在社交媒(mei)体平台上发文(wen)表示，美国获(huo)悉，加拿大宣(xuan)布(bu)将对美国科(ke)技公司征收数字服务税。特朗普称(cheng)，这是对(dui)美(mei)国的“直接且**裸(luo)的攻(gong)击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此(ci)终止与加拿大的(de)所有贸易谈判，立即生(sheng)效。美国(guo)将在未来七天内告知加拿大与美(mei)国开(kai)展贸易将支付(fu)的关税。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头(tou)企业，它们在行业轮(lun)动中(zhong)具有(you)优秀(xiu)的基本(ben)面表(biao)现及更高的估值性价比(bi)；三是红利(li)板块，包括银行、能源(yuan)、公(gong)用(yong)事业、电信(xin)运营商等(deng)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍉🍏😡。从目前美国对关税的态度来看🍇👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧄👡💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥒💓🥕👿。

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6月全国水(shui)泥价格指数下行，长江、华(hua)北、华东(dong)、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水(shui)泥价格指数(shu)上行；玻(bo)璃期货价格下行。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲(zhou)其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具(ju)投資性價(jià)比。

2、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮(chao)玩、黄(huang)金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产(chan)，具有(you)提升分红能力(li)和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价(jia)的优质(zhi)资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资(zi)产(chan)；五是细分领域龙头价(jia)值重估(gu)，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有(you)望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。