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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💖😡🥥。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘💗🍏👢，并且中国央行同步宽松🥭🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍆💗🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💘👛👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡👙🥦，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启🥭🍍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈(chen)宇霞律(lv)师供稿，不代表新浪财(cai)经(jing)的(de)观点。陈宇霞(xia)律师(shi)，北京(jing)盈科（杭州）律师事务所(suo)律师，已成功代理股民(min)诉超华科技、圣莱达、三房巷、亿(yi)晶光电、天翔环(huan)境、祥源文(wen)化、中兵红箭、獐子岛、长园集团、索(suo)菱股份、中润资源、延安(an)必康、大东南、联建光电等数(shu)十家上市公司的证券虚假陈述责(ze)任纠(jiu)纷案件。）（陈宇(yu)霞律师专栏）

2、当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称💗🍉💖，美国截获了伊朗高级官员之间的通信💋🥭🩱，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🩳，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大💝。