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下半年债市或仍较为震荡🥻👗🍄，且节奏上三季度更偏谨慎🥕🥦，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开😠🥾🥥🌽。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍇💌，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💯🍒。考虑下半年财政或延续前置发力🍌🤬🍅，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大💔💘🍊。下半年来看🍅🥬，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍉；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱👛、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。

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