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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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