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2、4、观点:三季度矿价(jia)继续回调,氧化(hua)铝利润(run)空间引导(dao)供给过剩格局持续(xu)压制盘面(mian)。9月几内亚雨季来临后,氧化铝供需边际(ji)或(huo)进入错配阶段,届时或有(you)修复(fu)出高(gao)点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑,抢出(chu)口结束,叠加光伏及汽车排产回落,供需边际将双向收敛形成博弈。预(yu)计(ji)下半年铝价走势先抑(yi)后扬,七至八(ba)月为(wei)低点。海内外低库存有较强底部支撑,顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期(qi),或有进一步冲高的驱动(dong)。中美关税缓和期结束,叠加中(zhong)东局势不定,宏观不(bu)确定(ding)风(feng)险因素(su)偏(pian)多,振幅有(you)走扩可能。
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