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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍎🥑，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👄。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒👿🍎，善用赔率思维，等待胜率催化💔；同时，运用交易指标适度轮动🍌、规避过热风险🥔。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观状态(tai)时，强势股的持续上行(xing)能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底(di)部。同理，当大(da)部分股票都处于正(zheng)收益状态(tai)，情绪可能已(yi)经(jing)过热，未来有下跌风险。

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其次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩(ji)增(zeng)长虽处低位(wei)，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势(shi)性力(li)量持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍒，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍇👛🥻，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💔💓，都推动了港股市场回暖🍒。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领(ling)域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

2、阿禾公路将小东沟森林公园、乌(wu)希里克草原、高(gao)山(shan)草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林(lin)、伊列克石林、托(tuo)勒海(hai)特湿地、禾木达坂等景点(dian)串珠成(cheng)链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰(tai)市”旅游(you)交通大环线，是新疆地区“千里画廊(lang)”生态旅游路线(xian)中的一条重要公路。