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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🧄；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善👘🩲🌽；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👛。