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华安(an)证券(quan)表示，银行板块具备良好的市场适应性和中(zhong)长期战略(lve)投资价值。下(xia)半(ban)年尤其(qi)是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会(hui)；银行(xing)具备资金中长期流入(ru)的政策导向和趋势。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例😻👝🍓🥕。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👜🥑😠🍎🥥，明显高于其近一年来中枢（10%左右）👚🍉。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🩲🧄👄，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而言，7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔優(you)。第二(er)，外部流動(dòng)(dong)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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成份股(gu)方面，肥料、氟化工、合(he)成树脂等板(ban)块部分个股涨幅居前。截(jie)至收(shou)盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化(hua)学、三美股份等多股涨超2%。

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1、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空👚，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化💓🤬。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空💓👿💝。风险因素：．关税超预期👚💝🍍、供应扰动😻😡、政策扰动

2、根据深交所发行上市审核官网，开源证券(quan)IPO项目的保荐机构民生证券(quan)在近日(ri)提交撤回(hui)IPO申报文件的申请，深交所在6月28日(ri)公告称，决定终止对该项目的上市审核(he)。