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贵金属板块，由于二季度俄乌🥔👗、中东等地缘政治冲突不断🍅，中美关税摩擦与和谈事件反复👜🩱，政策不确定性升级🩳🥝👞，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💛，预计中报盈利有望持续较高增长🥕🥬🥦。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💌🥒🤬🍎，价格上行有望带动中报业绩改善。

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今年前(qian)5个月(yue)，中国创新药对外BD授权总(zong)额已(yi)经超过455亿美元，几乎和(he)去年(nian)全年持平。首付款记录(lu)屡创奇高。然而，就在市场期(qi)待(dai)值满满(man)的时候，荣昌(chang)生(sheng)物的对外交易却让投(tou)资(zi)者大跌眼镜。

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1、其(qi)次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长期(qi)资(zi)金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观(guan)风险缓解(jie)与市场风险(xian)偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价(jia)格(ge)显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态(tai)，特(te)别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理降(jiang)低了(le)市场对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。