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我国天然气(qi)出(chu)厂价上行(xing)，英国天然气期货结算价下行(xing)。截(jie)至6月27日，我(wo)国天然(ran)气出厂价报4233.2元(yuan)/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结(jie)算价78.68便士/色姆，月环比(bi)下行11.06%。

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🏮行业配置层面💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥👄🍓😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💝🥔🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👢、风电🍆😈、游戏已陆续兑现外👚👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆🥿🍉；而另一方面🎒🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌👘，结合估值🍍🍓、拥挤度位置😠💗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡💓、国产算力链👜🥕💗，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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短期内👢💔🤍🍅，股票投资者愈发看涨👠，看跌期权的溢价不断缩水💋。但长期来看🥻🤍💝，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🥾，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💓、机械（自动化设备）🥬🤬😻🩱、医药生物（化学制药）、国防军工👄💗🍉、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业💯💝🤬。

2、ST新潮(chao)6月29日下(xia)午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董(dong)事會(huì)第十六次會議(yì)，以(yi)“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票(piao)”否決(jué)了《關(guān)于(yu)股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的(de)議案》（下稱(chēng)“《股(gu)東臨時提案》”）。