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从热点概念来看🎒，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数💘、数字货币指数👡、跨境支付指数、财税数字化指数🍏🩳；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数👜👗🥦、白酒指数🎒、银行精选指数。

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截至今日🤍，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉🍆💞🍑。从全市场公募基金业绩表现来看🥦🤬🍓👘，医药与北交所主题基金表现尤为突出🍉，多只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%。

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在关税的不确定影响下🍑🍇🍈，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥥🥬。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💞，预测年内降息2次的为8人😡，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍓💕，且继续维持年内两次降息预期👛，整体降息预期变化不大🥦👘。

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报告指出，黄(huang)金明年将表现亮眼，预计其出口收(shou)入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第(di)三大出口(kou)商品，仅次于铁矿石和液化天(tian)然气，其产(chan)量和价格均有望上涨(zhang)。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥾👄💕💔，有尊严，也有破碎后的温度”💞😡👅；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍅🍅🍌，“有一种说不出的震撼力量🥬🍉，是历史留下的注视”。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向