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6月步入尾聲(shēng)，公募(mu)上半年分(fen)紅(hóng)情況(kuàng)(kuang)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分(fen)紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年(nian)上半年的(de)927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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2022-24年，公司该指标为-14.4亿，-14.6亿，-12.6亿，意味着持续大额失血。如果把(ba)时间维(wei)度拉长(zhang)到7年，也是年年失血。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠(die)加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受(shou)益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机(ji)量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动(dong)同比(bi)增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形(xing)机器人产业化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业(ye)率(lv)先受益，自动(dong)化设备(bei)板块中(zhong)期业绩有(you)望(wang)延续较快增长。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😡💟💟，市场可能会呈现指数震荡蓄力💕，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🩰，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍅🩲🍍🍍、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍅🍋👛。实际情况来看👠🥑😻，6月市场走势维持了震荡的趋势💗💟👘，指数表现相对均衡🍒🤍🍑，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍑🍓。科技风格明显占优🍎🤍🥿🩳，科技龙指数表现较好🩱👠🍉。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩰💛👙。市场呈现显著的结构性特征🍓💔👘🥭🍓，例如👢🥥，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍌🥬。尽管4月受外围摩擦冲击😈💕，但在财政加码👝👝🩱、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍍，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍇。