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1、整体看🥕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💞、6月随着出口增速的收窄🥥，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💓😡🍅😡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😡👡🥔、运营商🥻🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🍏，算力租赁订单持续落地🥭🩱🧡，半导体周期复苏与国产替代加速😠👠💘，业绩有望改善🍄🍌🥝🤍🥭；2）中游制造领域🍏🍊🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠👛👠👜🍇，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🥦👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓🍍🍇🍅。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他(ta)说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数(shu)投(tou)票成员并不(bu)支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能(neng)成为政策转向的节(jie)点，预计(ji)未来几个月经济势头将(jiang)进一步降(jiang)温(wen)。