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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶(jie)段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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