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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在(zai) 6 月初实现突破式(shi)补涨，金银比值回落至 90 附近(jin)的平台，短期(qi)动能释放可能相对充分。下半年白(bai)银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受(shou)限。美国降息周(zhou)期下的弱需求叙事始终(zhong)压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙(xu)事(shi)再起，白(bai)银的利空冲击将更加明(ming)显(xian)。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而(er)货币属性偏弱，对冲美元信(xin)用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需(xu)求。白银(yin)跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段(duan)性(xing)风险偏好回升 时(shi)的多头(tou)机会。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍉🍑🍊👗🥦，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍊，拟收购福可喜玛53%股权。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2024年，证券投资业务为(wei)开源证券当年第(di)一大收入支柱，营收16.11亿元，同比(bi)增(zeng)长13.42%，开源证(zheng)券解释，权益投资(zi)通过精准布局北交(jiao)所(suo)及高成长性行(xing)业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资(zi)策略，从(cong)而实现收(shou)入增长。投行方面，开源证(zheng)券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要(yao)是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行(xing)业务收入下(xia)降。

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1、货(huo)币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面(mian)，6个月/1年(nian)期/3年期(qi)国债到期(qi)收(shou)益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡💘👗，预测市净率为1.2倍👿，预测股息率达3.2%🩱，其中，银行🍈🥾🥒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥥，恒生A/H溢价指数约为130点👡，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💘，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥥🥭。此外🥑👡🥔，创新药🥕、人工智能等领域的技术突破🥑👛，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。