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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛😡，5月汽车产销同比增幅扩大🍅，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👅🥒👛💝，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💖👜💕，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥕🍎，下游需求旺盛，产能延续去化💟😈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍊，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👞🍈🧡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍒🥻🍍，核心零部件企业率先受益🍋👠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🧄，000-24💗💝，000点区间震荡🥥👛👞，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍉，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💗👞🥔💕🍆。行业层面🩳👡💕🌽💌，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💝🥑。这一背景下💕👡🍍🎒，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍓，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议👙👚😻，投资者可以①短期适度降低仓位💛，或②切换到稳健分红🩱🥾💖🍊🍇，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机💛🥭👝。如果出现较**动👄，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”😠💝🩰。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥕🥥💖🍋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧡，5月乳制品产量同比增幅扩大🩰🥒💝👞，盈利有望触底回暖💌🍓🍍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩱；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩳，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞🍓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%😈🍉🍊🍑，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍆💔🥝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👄🥥👜。但需要关注家电🍒😻💝、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩱；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥝💞，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、6月27日，央行召开第二季度例会🧅👘。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥬🥿🥿👜，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💓🍊💔💛🤬，“用好用足存量政策🍆🤍😻🩱，加力实施增量政策💛👝，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。