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2、⚑ 大(da)势(shi)研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。