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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍑，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算😡🩲🥻🍌🍏，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👜，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🩱🥝、创业板890亿元🥒、科创板1070亿元、北证15亿元🍓。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👚，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、从目前基本面的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较(jiao)为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出(chu)，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预(yu)计(ji)半年报业绩同比(bi)增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了(le)这种预期。

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