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这一行情(qing)持续的时间长短并(bing)没有固定范式，90年代(dai)初期(qi)日本地产与股市泡沫破(po)裂后，这一区间震荡的结构行情持续(xu)了8年(nian)之久（1992-2000年），主要看何时解决私(si)人部门信用周(zhou)期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并(bing)非一成不变的单边下跌，期间至(zhi)少出现四(si)轮幅度(du)在50%以上(shang)、持续时间超过12个月之久的反弹(dan)行情，然(ran)而由于没有彻底解决(jue)“去杠杆”的问题反弹(dan)也难以持续；2）做(zuo)结构：由于这一时(shi)期日本(ben)可支配收入增速放缓、人口及家庭(ting)结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和(he)消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找(zhao)具有(you)稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性机会，整体表现(xian)为科(ke)技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)(xi)分(fen)化(hua)工(gong)指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯(xian)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢🥒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体、光学光电子、消费电子👚🩲🍏👗🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🥦🤬，业绩有望改善💕🍇；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖💋😈😠🥭，中报盈利或有改善🍊🥔👙，如汽车、光伏🥒💌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰👅，有望延续两位数增长🍇👛💛，其中饮料乳品、农副产品💋、家电、家具👚、饰品👜🌽👿😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻😡，叠加供给刚性或受限💔👜，中报业绩有望边际改善🥬🍒。

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1、东兴证(zheng)券指出，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从(cong)供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行业(ye)景(jing)气有底部(bu)回暖的迹象。

2、注：需要特别提(ti)醒的是，近期市(shi)场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表(biao)现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根(gen)据自身的资金状况和(he)风险承受能力理性投资，高度(du)注意仓位和风险管理。