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8、从市场端获悉，近期，全(quan)球(qiu)维生素(su)D3原材料供应受限，加剧了市场(chang)供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市(shi)场报价已达到660元/公斤，创(chuang)下了今年价(jia)格新高。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿(yi)元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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高盛(sheng)表示，当出(chu)售(shou)投资符合客户利益时，会考虑(lv)这么做(zuo)。一位(wei)女发言人说：“我(wo)们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提(ti)升。”

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘🧅，资金面整体宽松🍎，7月资金面有望维持宽松💋💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡🧡🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛😠🩱🍇。资金供给端👿👙🍌🎒👅，新发偏股基金规模继续扩大🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💋👜；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👠🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄🍊，资金需求规模低位稳定💞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍆。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👛，综合考虑市值因素🥔、调仓周期以及对仓位的控制🥾🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧡🥒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）