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國(guó)泰海通證(zheng)券(quan)錶(biǎo)示，大國(guo)愽(bó)(bo)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需要(yao)保衞(wèi)，加大國防(fang)投入昰必(bi)選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長期趨(qu)勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)(wan)宏源最新研報(bào)重申“加大國防軍工關(guān)註度”。

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6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡😻🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿🥥🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🥬👘👢，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💖🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈😻💯、风电🍒💋🩱、游戏已陆续兑现外👚😡🥒，后续建议关注半导体🥝🩲👙🤍、电池（固态电池主题）💯👗、电网设备、工业金属🍍👝💞😈🍒、啤酒等板块的轮动机会💞💋💞🧅🥦；而另一方面🍆🥻，资金脉冲加速🩰👝🩲、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛🍍🍇👄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💝💋🥿🍍，行业层面优选光模块/PCB👚🩲、国产算力链🥒👗🍄🍒😻，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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兩(liǎng)名就職于爲(wèi)企業(yè)曏(xiǎng)美國(guó)證券交易委員(yuán)會(huì)（SEC）EDGAR 係(xì)(xi)統(tǒng)提交文件提(ti)供服務(wù)的私(si)營(yíng)企業的男子，囙(yīn)(yin)涉(she)嫌利用工(gong)作穫(huò)取的非(fei)***息穫利 100 萬(wàn)(wan)美元，已麵(miàn)臨(lín)內(nèi)(nei)幙(mù)交易指控。

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1、“天下没有不散宴席，龙美(mei)术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后(hou)就撒展，三(san)个多(duo)月时间真快，感谢各位热(re)爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘(liu)益(yi)谦6月29日18点多在朋友圈(quan)发文(wen)说(shuo)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍💓🍊👄，资金面整体宽松🧡，7月资金面有望维持宽松🥝🥿🍉🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰👗🥥🧡😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱💯💞，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💓🥒；市场风险偏好有所改善🍍🥝💯🥝，融资资金净流入规模扩大🌽🩱🥕🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💓，资金需求规模低位稳定👚😈🩲。展望2025年7月😻🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿🩲👗，结构上融资资金有望延续净流入。