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🏮行业配置层面🍒🩲，相较于趋势跟随👜💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔💕🩲🩱🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊😠，分别以25/3/20、25/6/12为界👞🍇🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅🥝😡🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠，除我们自5月以来持续强调的军工🤍、风电、游戏已陆续兑现外🥝，后续建议关注半导体💓👗😈、电池（固态电池主题）👝、电网设备、工业金属👄🥾🍉💋、啤酒等板块的轮动机会👝🍋🍌；而另一方面，资金脉冲加速👢👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩲🥔👘🥑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🎒👘👛🩳🩳。

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第二阶段结束的标志(zhi)，往(wang)往(wang)是政策(ce)的(de)转变，可能是针对资本市场快速上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高(gao)股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面(mian)央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力(li)度。

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往后(hou)去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的(de)降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预(yu)期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变(bian)化(hua)对市场的扰动。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价(jia)方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交(jiao)易方(fang)式减持(chi)公司股份不超过总股本的2%。

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2、6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金(jin)目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持(chi)在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引(yin)來(lái)看，美聯儲仍(reng)保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增(zeng)加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降(jiang)息2次的(de)爲(wèi)8人，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)美(mei)聯儲內部對(duì)降息預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及通(tong)脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹前(qian)的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多(duo)信息。