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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量(liang)资金(jin)方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的(de)領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行(xing)、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、落实《中国***不合(he)格党(dang)员组织处置办法》，严肃稳妥处置(zhi)不合格党员，全面准确查核问题，客(ke)观(guan)公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终；

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨(huo)幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市(shi)場見底徃(wǎng)(wang)徃昰經(jīng)(jing)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續(xu)多(duo)次的降準降息之后。