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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降👞🍆💛🍓，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨🎒，空间已非常有限。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合(he)）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某(mou)种因(yin)素推动(dong)下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况(kuang)发(fa)生(sheng)的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋(qu)势有望占优。

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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格(ge)局(ju)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎来布局机(ji)会。

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该行将对(dui)该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期(qi)的(de)大(da)规模授(shou)权交易（out-licensingdeal），预计该交易将(jiang)包含不少于1亿(yi)美元的预付(fu)款。将2025财年的营运(yun)支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该(gai)行(xing)认为研发费(fei)用占销售额的(de)比(bi)例(li)已达到(dao)峰值，并且未(wei)来将逐年逐步提高。该行将2025财(cai)年每(mei)股盈利预(yu)测上(shang)调3.9%。

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1、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月(yue)18日(ri)陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎(róng)論(lùn)罎(tán)(tan)宣佈(bù)的相關(guān)(guan)措(cuo)施(shi)展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘(pan)功勝(shèng)(sheng)在2025陸傢嘴論罎上宣(xuan)佈八(ba)項(xiàng)金(jin)螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)(shu)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新(xin)等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。