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然而，荣昌生物的核心产品就两(liang)款，本次交易的泰(tai)它西普对公司业绩影响很大(da)，也是(shi)公司A股和H股(gu)估值的重要组成部分。一旦剥离出去(qu)，公司(si)估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为(wei)NewCo模式会导致荣(rong)昌生物在国际市场上的控制力减弱，如(ru)果利润和控制权被削弱，反而会加大(da)公司(si)财务压力。

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美股(gu)展望。风偏回升，科(ke)技趋(qu)势推(tui)升下美股短期上(shang)行概(gai)率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结(jie)束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥾，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍌。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦💯🥒🧄，半导体🩲👠👡、光学光电子、消费电子💛💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🎒🍑👠，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄💓🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝、农副产品、家电、家具🍈、饰品👞👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅💖💔💛💗、燃气💟🍄、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上🍇🍇🍎，上海证券交易所🍋、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人🍉🥬，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号💔💔。

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1、背后原(yuan)因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明(ming)显提升(sheng)，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告(gao)披露期，大(da)盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最高为70%。

2、因此，市场对下半年的经济(ji)仍(reng)存在一定程(cheng)度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步(bu)定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后续稳定(ding)经(jing)济的重要(yao)变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。