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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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具体来看👘🍎🍒💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍅🥬，盈利有望触底回暖👜🍋💓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍋🧡🥭，粮油食品零售中枢上移👿🥝🥬；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥿🍋，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👙🧡😈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍆🍉🥝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👗💗🍋👢🥕，主要受益于国补政策提振👠🍇，智能卫浴🍄、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👜👄，盈利有望修复🥬🤍🥥。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍌。此外受益于金价上涨，4👿🥕👡💝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💓🍇、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业层面，展望7月份🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘🤬👢，半导体💯👡、光学光电子、消费电子🍏🧄🥒、运营商🍑🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🍒，中报盈利或有改善💯💓，如汽车、光伏、自动化设备等🍊👅💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔💖💝、五一端午等多重假日**🤍💋🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🩲、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🥭💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对(dui)市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应(ying)的风险溢价与(yu)计入乐观(guan)情绪已经与(yu)去年10月初高(gao)点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多(duo)催化剂，更不用说近(jin)期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收(shou)紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性(xing)需要(yao)观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期(qi)流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地介入，以更低的成本(ben)买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕🎒，从历史来看👢😻🥦🎒😈，近十年7月市场风格相对均衡👙🥦👄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕👠🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦💞👝🩱，加力实施增量政策”🥭👘🥕😈👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥，市场交易和增量资金层面🥭💔，近期在以伊冲突缓和后😠👜🧅💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌，展望7月份🩰💋🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💗、筹码分布、估值、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒💗👿💟👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍎🩰、贵金属、小金属）、计算机等🥒💋💯👢。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗💔、国产算力💯🎒👄🍄、非银金融、国防军工、创新药💌🥔。

2、據(jù)阿勒泰(tai)交通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司(si)官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路(lu)于2022年9月開(kāi)(kai)工建(jian)設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月(yue)30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。