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综合以上，行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜💔💗。具体来说，第一👡🥑👄😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚🥾🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍅💔，对短期市场或有扰动🍇🍑。第三🍒🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓🧡🤬🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨👢👄🩳🍓，市场风险偏好整体回暖😈🥥👅🍉。行业选择层面，展望7月份💞🥕🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥒🥭、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。结合中观景气🥭👞、盈利能力👙、筹码分布、估值🍉👢💖💘、交易🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度💓😻，本期推荐关注电子（半导体）😈😈、机械（自动化设备）👘💕🍉🥕🤬、医药生物（化学制药）、国防军工🥿🍇💋🍍、有色金属（工业金属💋🥕、贵金属、小金属）、计算机等👢🍊🍍🧅🍓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱🍏🍑、国产算力🍅💕🧅、非银金融🥕🍅👢、国防军工👢、创新药。

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1、6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主(zhu)导的背景下油价重(zhong)心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季(ji)度，需求端在三季(ji)度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的(de)成品油需求(qiu)的影响以及海外油品的需求旺(wang)季(ji)，原油(you)裂解利润预计将整体表现较强。下半(ban)年油(you)价预计将呈现前高后低的走(zou)势，其中(zhong)布油的运(yun)行区(qu)间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美(mei)元/桶(tong)；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价(jia)的表现。

2、近期，A股(gu)新(xin)股市場(chǎng)(chang)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交(jiao)所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。