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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💯🧄💛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💔💋🥥🍎。但战术层面🎒🩲🧡🍍🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈👢🍎🥻，突破前可能还需要震荡一段时间🤬🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍👜🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💗💓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑👄。

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叢(cóng)麐(lín)科(ke)技：公司擬(nǐ)(ni)通(tong)過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式進(jìn)行股份迴(huí)購(gòu)，用于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少(shao)註冊(cè)資本。本(ben)次迴購資金(jin)總額(é)不低于(yu)2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元/股。

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成份股方面🍈🍏😠😡，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👗💗🍄。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👘💖🥥🍇，藏格矿业涨4.02%👄💛，云天化🎒👙、卫星化学👅🥑🥕、三美股份等多股涨超2%。

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据高盛交易部门的总结报告👞👝💟👠，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极🍎💔，由Peter Bartlett🍋💞、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为🧅，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🥑💋🥔，资金流入显著。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳(tan)元素價(jià)格大幅反彈(dàn)（上行風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍(wei)復(fù)産、鋼(gāng)材産量超(chao)預(yu)期(qi)迴(huí)落、能源價格加速下跌（下行風險）。

2、6月重要股东(dong)增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截(jie)至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年(nian)6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。