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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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浩鲸(jing)科技的前身中(zhong)兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公(gong)司(si)旗下公司。2023年7月(yue)份，浩鲸(jing)科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信(xin)建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南(nan)京溪软企业管理合伙企业（有限合(he)伙）、中兴通讯股(gu)份有限公司、南京嘉彧腾企业(ye)管(guan)理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙(huo)企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续(xu)震荡上行趋势(shi)。宏观层(ceng)面，稳增长政策加(jia)码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于(yu)历史(shi)中(zhong)低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具修复空间。

2、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi)(wei)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長(zhang)4.11%。