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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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另外，针对充电宝(bao)的政策会(hui)否影响到相机、无人机等产(chan)品的备用电池，也开始受(shou)到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没(mei)有影响(xiang)，新规不涉及其(qi)他设备电池。”

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年😈👄，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🥻🍑，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👗🍑，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比👢🍅，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿💘，银行体系投放规模约3.4万亿🍑💕。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍍👡🩰🍍，而非看债做股的股债双牛逻辑💗🧡👿。

2、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)(guo)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科(ke)糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)(ji)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者(zhe)在華山醫院完成高通量柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海(hai)中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)(ji)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解(jie)碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做(zuo)齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成(cheng)言(yan)語(yǔ)”。