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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💟💕👚🍏🍎，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💗🩳。在当前出口🍉💋🤬👗、地产均面临挑战的背景下👅💕🥕👙，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍅。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格(ge)指数推荐如下：

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