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4🥦🍒🍇👗、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🌽，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存🤍💕，但年内整体需求表现不佳🎒💋🍊🍒，叠加上半年沥青估值偏高🤬，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化👡🍅。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💋💌🥥💕💕，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🌽，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥥🥬🤍，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🥦🥝，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理💖。

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而在今年的辛特拉年度论坛上👄🧅💋👝，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本👞、韩国和英国的同行们同台讨论时💌，占据重要位置。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍍，连续第5日上涨💌。收盘行业涨幅🥬、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🤍🌽🍌。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👠🥭，ROE增速约为14%。相比之下👘🍋，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍊💋，拉长时间来看🧅👢🥦，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍆。