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2025-08-15 15:35:17 作者：- # 心不动则不痛

我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上(shang)的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

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