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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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潘基(ji)文：中国(guo)在推动绿色(se)能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方(fang)面居(ju)于世界领先地(di)位。2024年，中国的清洁能源增长首次(ci)开(kai)始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯(ken)定的(de)重要里程碑。

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1、行业层面🍅🧄，展望7月份🍑🍄🧅😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🥕，工业企业盈利数据🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥕🍑😡🥬、光学光电子、消费电子🥾🍅👗、运营商🍋🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🍓💓，算力租赁订单持续落地🍉👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾🩳👿、光伏🥔🥦🍇👄、自动化设备等💕🍇🥒；3）消费服务领域👿💌👛🩲，受益于扩消费政策提振🍈🩱🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝😈🍓，有望延续两位数增长🥒🥕🍅🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💘😠💛🤬、电力💯🍊👙、农化制品🤍🩰🍈🥝💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🩲，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善🍈🧡🤍。

2、“经初步排查，为水特效设备(bei)问题(ti)。”彼(bi)时，乐园运营方在媒体采访中回应，“试运(yun)营期间(jian)，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并(bing)整改(gai)各类问题。对于本次水(shui)特效设备问题给参加试运营游客(ke)带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚。”