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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👡👗，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥭😈，这些亮点恰恰都在港股🍏👝👚😈，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥝🩰🍋🍍，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👄🍊🍏👞，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🤍。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💛🧡，按这一比例看估值已经合理。

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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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悳(dé)固(gu)特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)(ye)收入爲(wèi)1.25億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比(bi)下(xia)降53.24%。

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1、另(ling)一方面(mian)，在互联网消费金(jin)融/金融科技(ji)突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险(xian)加速暴露，从北银消金(jin)到(dao)捷信消金、中银(yin)消金(jin)，都在2015年之后逐渐陷入困(kun)境或者遭遇瓶颈，反过来推动更(geng)多消金公司将发展重(zhong)心转到(dao)线上。

2、深交所副总经理李辉表示，在全球经济格局深度调整的大背景下，需(xu)要新质生产力推动高质量发展，而资(zi)本市场作为链(lian)接(jie)科技、产业和(he)资(zi)本的关键枢纽，在支持新质生产力发展方面(mian)大有可为。