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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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操作层面🍄，中期维度下（7-8月份）👚🍒，半年报依然是很重要的逻辑链🥒💟💞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥾👿💕🥻，比如海外算力（光模块、PCB）🍄、游戏💗🍓🍌💝、军工、出口（摩托车、风电等）🍍，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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