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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥝💗🧄🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🎒🥭🥿😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👛🥒💕💋👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽🥬🤬💌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢👢🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢(hui)复(fu)至8795万吨(dun)，开工率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨，同(tong)比上涨8.5%。电解(jie)铝(lv)运(yun)行产能(neng)平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万(wan)吨，同比上涨2.5%。用矿成(cheng)本分化、各地增减产并行(xing)。山西延续复产节奏(zou)，河南开工持稳，山东(dong)及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增(zeng)和置换计划，铝水比(bi)提(ti)升至76%附(fu)近，铸锭(ding)量维持(chi)压减。