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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕💘👡👘，在科技💌👠、消费🍌🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌💖🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅💖。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻😡🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱😻👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看😠👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申請(qing)資(zi)料。

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