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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币(bi)政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外(wai)配资等也加大了监管力度。

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滬(hù)深(shen)300股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💞🥝，合计募资规模52亿元🤍，较5月前值98亿元有所回落👝💝🧅。按上市日期统计🍊😠，6月定增发行募资规模81亿元👅，较5月前值有所回升。展望7月🤬👗，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👿。

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6月重要股东(dong)增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁(jin)规(gui)模(mo)为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元(yuan)、科创板(ban)1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望(wang)小幅回升。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池(chi)中穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益(yi)-1.38%，中(zhong)證800股(gu)票池中穫得超額收(shou)益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。