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结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应(ying)求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同(tong)比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。

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本週上證(zheng)50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平(ping)均每週基差變化-0.05%，相(xiang)比于(yu)近(jin)半年的-0.03%環境變差。

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2、政策层面🥔👢🍈，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》👝😻🍇💔，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。