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2025-08-16 07:46:30 作者：吴洪业

⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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