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本次展會(huì)展區(qū)麵(miàn)積(jī)達(dá)1.5萬(wàn)平方(fang)米，共設(shè)寘六大展館(guǎn)及多種(zhong)互動(dòng)闆(bǎn)塊(kuài)，吸引超400傢(jiā)(jia)企業(yè)蓡(shēn)展，推(tui)動全民消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，助(zhu)力(li)“中國(guó)製造”曏(xiǎng)全毬(qiú)化品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)陞。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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那么此时🥑🍄🥻，市场选择的共性特征👢，就是在那个时代盈利增速相对较高👢，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👛💞🍌，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👠。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🍄💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🥦👛👙🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🩰🥻🥿🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🥕👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、何涛： 我(wo)以前(qian)脾(pi)气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人(ren)，在小鹏汽车，人家顶(ding)多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了，是(shi)不是待不下去了。

2、布鲁克林(lin)联邦检察官约瑟夫・诺塞拉表示，来自纽约布鲁(lu)克林的陈 Justin 和甄 Jun（均(jun)为音译）被控通过工作获取了有关 Purple Innovation Inc．、Ondas Holdings Inc．、SigmaTron International Inc． 以及 Signing Day Sports Inc． 等公司的非***息。