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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁(tie)锂(li)产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约(yue)42.2万吨(dun)。锂电池方面，2025年(nian)1-5月，锂电池产量累(lei)计(ji)同比(bi)增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池(chi)增速明显，但从库存来看，磷(lin)酸铁锂(li)电池库存面临一定累库压(ya)力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受(shou)到降政策、降价因素推动，新能源汽车累(lei)计批发销(xiao)量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新(xin)能源汽(qi)车销量(liang)同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存(cun)和渠道库存延续累库(ku)态势至88万辆，整体库存(cun)呈现(xian)出较大压力。

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第三，將(jiāng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)對(duì)就業(yè)(ye)目標(biāo)的關(guān)註從(cóng)“偏離(lí)”最大就業轉曏(xiǎng)“低于”最大就業，意味着美聯(lián)儲(chǔ)(chu)僅(jǐn)(jin)關註就業(ye)率低于其所認(rèn)定(ding)的最大化水平這(zhè)一情況(kuàng)，政筴着力點(diǎn)昰(shì)瀰(mí)補(bǔ)噹(dāng)前就業水平與(yǔ)最大化就業水平(ping)之間(jiān)的缺口。這也意味着(zhe)在沒(méi)有通脹(zhàng)上陞(shēng)或其他風(fēng)險(xiǎn)的(de)情況下(xia)，高就業率本身不再(zai)作爲(wèi)政筴調(diào)整的(de)依據(jù)(ju)。鑒(jiàn)于自然失業率具(ju)有相噹的不確(què)(que)定性，竝(bìng)且“失業率低于自然失業率(lv)”也不足以作爲預(yù)(yu)期通脹加速上陞的先導(dǎo)(dao)指標，囙(yīn)此美聯儲淡化了(le)自然失業率這一指標，也(ye)不再以“失業率與自(zi)然(ran)失業率的偏(pian)離”作爲評(píng)估就業市場(chǎng)狀態(tài)咊(hé)決(jué)定利率(lv)政筴的重要標準(zhun)。

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4、策略展望：当前(qian)资金(jin)面(mian)处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策(ce)利率以下，但(dan)经济韧性较强导致债市(shi)缺乏大幅走强动(dong)力，在(zai)未有进一步降息(xi)落(luo)地情况下，债市震荡格局(ju)难以改(gai)变。从国债收益率与政策利率的相对水平来(lai)看，不降息的情况(kuang)下，乐观预计10年期国债收益(yi)率低点(dian)在1.50%。考(kao)虑到货币政策支持(chi)性立场，下半年仍有降(jiang)息期(qi)待，在(zai)降息10-20BP的假(jia)设下，10年期国债收益率低点有望(wang)下行至1.3-1.4%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👞。高股息资产中期估值重估是趋势🍓🤬💗😈，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😡💝，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、整(zheng)体(ti)来看，在当前金融机构治理日趋规范的背景(jing)下，高管接(jie)连调整使得贵州银(yin)行的治理结构受到一定关注，但在程序合(he)规与(yu)连续性方面，该行董事会与管理团(tuan)队(dui)维持了治理结构趋稳状(zhuang)态，这(zhe)也直接影响贵州银行业务发展与财务表现。