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总体来看，牛市阶段I👡，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💖，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍅，整体增量资金会比较有限。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、在特朗普的大力支持下💗🍊🍋，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💛🍈，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👘🤬，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300🤬👢👘🍎、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看👄💟，沪深300👜、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🩱💘，Alpha环境较好💋🥕👛；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍆👡👗。