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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥕🥭、军工💓💔🧅、电新等表现亮眼🍄🍉💌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💗👠🍅、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛🧄🍋🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑🥭🍑🍈💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍓、欧洲延缓停售油车👝👗👠💞😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽💌💟💯，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💗🍊💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块💝💞💋，有望接力创新药和新消费的行情🍎🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠。

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2、6月份以来👚🍇💖👙，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升🤬🍊。Wind资讯数据显示👜🧅😻💗，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。