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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週(zhou)下降。IF噹(dāng)月郃約近一(yi)季(ji)度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差(cha)。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年(nian)的(de)-0.03%環(huan)境(jing)變差。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😈👝💋🍉、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿🧄、光学光电子、消费电子🍄👘🍑👞、运营商👿🍄🩲😠👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇🥑、自动化设备等🥭🌽；3）消费服务领域🧡👜，受益于扩消费政策提振💔👗🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈💟🍌🍌🍏，其中饮料乳品、农副产品👗😈💔💌、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍💋👿💗。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展(zhan)，估值快速修复，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产(chan)表(biao)现也不(bu)错。尽管(guan)部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。