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报告指出：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显示，有7位(wei)政策制定者预计今年不会降息。而事(shi)实上，上周美联储官员(yuan)发(fa)言的总体(ti)基调与鲍威尔主(zhu)席的(de)更加一致。”

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盈利方面🥬👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎。三个月滚动来看👠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬、中游设备保持正增🧅🤍🍓🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅🥒💗🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩰💘💌、光学光电子💓、消费电子、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👛🧅💗，业绩有望改善；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善，如汽车👡🍑、光伏🥬👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🥭💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒、农副产品、家电、家具、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞、燃气🥕、电力🍅💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保(bao)上涨(zhang)概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石化(hua)、环保(bao)上涨概率相对较(jiao)高。

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