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中游(you)制造业整体利润(run)在一季度有明显(xian)修复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能阶(jie)段性放缓，但(dan)仍有部分领域业绩有望改善。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩳🥒👠。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕🎒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝🥔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩰🍌🩰，更多采取观望👅、被动跟随策略，而非主动流入🩰🧡👗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)點(diǎn)：第一，這(zhe)證實(shí)了 Llama 糢(mó)型擧(jǔ)(ju)步維(wéi)艱(jiān)；第二，這也錶(biǎo)明紮(zā)尅(kè)(ke)伯格對(duì)此竝(bìng)(bing)不滿(mǎn)意。” 深水資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理公司筦理郃(hé)(he)伙人吉恩・矇(méng)斯特(te)告訴(sù)(su)雅虎財(cái)經(jīng)。

2、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为👗，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🥦，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化💓👜🍇，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。