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全球降息空间再度打开👗👡，A股“稳中向好”延续🍆💔。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💖💌👞，市场已开启降息交易😡🍌👠🍒👄；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👢🧄🧄🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤍，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👞💓。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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其他方麵(miàn)，GASTAT數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)沙特失業(yè)率降至歷(lì)史新低的6.3%。國(guó)(guo)際(jì)貨(huò)幣(bì)基金組織（IMF）則(zé)在最新(xin)評(píng)估中(zhong)，將(jiāng)沙特今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期由3%上調(diào)至3.5%。

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2、融资资金已经连续两个月净流入🍊🥝👝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🩲🍆👜，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥾，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🧡。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👝🍄🩳💟。