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⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🥕🍍💖，汇率市场或重回基本面定价。

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1、展望下半年，在(zai)基本面有待进一步修复(fu)以及关税不确定性仍(reng)较高的(de)背景下(xia)，仍需关注国内政策(ce)应对，货币、财政进一步(bu)加码(ma)可能性较大，但也(ye)需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

2、根据对方提供的联系方(fang)式，大皖新闻记者与南(nan)充市发改(gai)委纪检部门取(qu)得了联系。工(gong)作人员表(biao)示实名(ming)举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报(bao)人(ren)（曾女(nv)士）。“她自(zi)己(ji)没有(you)什么意见，我们手(shou)上的资料(liao)她也是签了字有按印的。”对于为(wei)何(he)不公布核查(cha)结果，对方则表示“涉及(ji)到当事人的个人隐(yin)私(si)不便对外通报。”